Tourisme : la reconstruction post-pandemie et les nouvelles dynamiques du marche

Le marche touristique français a franchi en 2025 un cap symbolique: les recettes du tourisme international ont atteint 64 milliards d’euros, depassant pour la premiere fois le niveau de 2019 (63,5 milliards), selon les donnees de la Direction Generale des Entreprises (DGE). Avec 98 millions de touristes étrangers accueillis en 2025, la France conserve sa place de premiere destination touristique mondiale devant l’Espagne (92 millions) et les Etats-Unis (85 millions). Mais derriere ce retour aux niveaux d’avant-crise, le secteur connaît des mutations structurelles profondes qui recomposent les equilibres concurrentiels.

Le marche touristique français en chiffres

Le poids total du tourisme dans l’economie française est de 215 milliards d’euros de consommation touristique en 2025, representant 8,2% du PIB, selon le compte satellite du tourisme de l’INSEE. L’emploi touristique direct est de 1,3 million de personnes (5% de l’emploi total), en hausse de 3% sur un an.

La repartition des touristes étrangers par origine: Europe (78%), Asie (10%), Amerique du Nord (8%), Afrique (3%), et autres (1%). Les touristes chinois, dont le retour est attendu depuis 2023, ont atteint 2,5 millions en 2025, contre 3,5 millions en 2019. Les touristes americains ont depasse le niveau de 2019 avec 4,2 millions de visiteurs, portés par un dollar fort et par l’organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023.

La duree moyenne de sejour en France est de 7,2 nuits, stable. La depense moyenne par touriste et par sejour est de 1 250 euros, en hausse de 12% par rapport a 2019 sous l’effet de l’inflation et du glissement vers des depenses d’experiences (restauration, culture, activites) plutot que d’hebergement.

Pour comprendre les tendances macroeconomiques qui faconnent le tourisme, nous vous renvoyons a notre analyse des cinq marches a suivre pour les investisseurs en 2027.

Le tourisme durable: un marche en pleine structuration

Le tourisme durable represente 18% du marche touristique français en 2025, soit 38,7 milliards d’euros, en hausse de 25% sur un an. L’offre d’hebergements eco-labellises (Label Clef Verte, Ecolabel Europeen) a progresse de 15%, avec 6 800 etablissements certifies.

Le marche du slow tourisme (voyages en train, mobilite douce) connaît une croissance de 30% par an. La compagnie SNCF a transporte 28 millions de voyageurs sur les lignes TGV en 2025, en hausse de 8%, et a lance en 2026 l’offre “Train + Hotel” en collaboration avec les groupes Accor et FFP (Fonciere des Fleurons du Patrimoine). Le marche du tourisme ferroviaire est estime a 2,2 milliards d’euros.

Les labels “Destination Innovante Durable” (DID), crees par le ministere du Tourisme en 2024, sont desormais attribues a 35 destinations françaises. Les territoires labels beneficient d’un fonds de 50 millions d’euros pour investir dans des infrastructures durables.

Les compagnies aeriennes subissent une pression croissante. La loi “Climat et Resilience” de 2024 a interdit les vols domestiques lorsqu’une alternative ferroviaire en moins de 2h30 existe. Air France a supprime 12 liaisons domestiques en 2025 et a investi 380 millions d’euros dans le renouvellement de sa flotte (Airbus A220, A350) pour reduire de 25% ses emissions de CO2 par passager.

Le tourisme d affaires: le grand retour

Le tourisme d’affaires en France a atteint 18,5 milliards d’euros en 2025, en hausse de 15% sur un an, retrouvant son niveau de 2019. La France est la deuxieme destination mondiale pour les evenements d’affaires derriere les Etats-Unis, selon le classement ICCA 2025. Paris reste la ville preferee pour les congres internationaux (55 evenements internationaux en 2025).

Le palais des congres de Paris-Porte Maillot, apres sa renovation de 320 millions d’euros achevee en 2024, a accueilli 85 evenements en 2025, generant 280 millions d’euros de retombees economiques. Palexpo Lyon a accueilli le salon International des Technologies de Sante (InTech) en 2026, attirant 45 000 visiteurs professionnels.

Le marche des incentives (voyages de motivation d’entreprise) repart fortement. Les entreprises françaises ont depense 3,8 milliards d’euros en incentives en 2025, en hausse de 22%. Les destinations preferees sont la Provence-Alpes-Cote d’Azur (30%), la Bretagne (18%) et la Vallee de la Loire (15%).

Le groupe Accor, leader mondial de l’hotellerie, a realise un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros en 2025, en hausse de 12%. Le RevPAR (revenu par chambre disponible) a depasse le niveau de 2019 de 8% en France. Accor a lance en 2025 la marque “Greet” dediee au tourisme durable (hotels eco-concus, circuits courts). La marque compte 28 hotels en France fin 2025.

Comme nous le decrivions dans notre dossier sur les marches qui vont exploser en 2026, le tourisme d’affaires est l’un des segments les plus porteurs de la reprise.

L’hotellerie: concentration et transformation

Le marche hotelier français compte 620 000 chambres dans 16 000 hotels, selon le cabinet MKG. Le taux d’occupation moyen est de 72% en 2025, en hausse de 3 points sur un an, toujours en dessous du niveau de 2019 (78%). Le prix moyen par chambre a atteint 128 euros, en hausse de 15% par rapport a 2019.

La concentration du secteur se poursuit. Le groupe Accor, premier operateur français, detient 28% des chambres des hotels chains en France via ses marques (Ibis, Novotel, Mercure, Sofitel). Le groupe a lance en 2025 un plan de cession d’hotels pour 800 millions d’euros, passant d’un modele d’exploitant a un modele d’asset-light (franchise et management).

Le groupe Louvre Hotels (filiale du groupe Jin Jiang, Chine) exploite 1 200 hotels en France sous les marques Campanile, Kyriad et Premiere Classe. Le groupe a annonce en 2026 un plan d’investissement de 200 millions d’euros pour la renovation de son parc hotelier, vieillissant.

Le marche de l’hotellerie independante (60% des hotels) reste fragilise par la concurrence des chains et des plateformes de location courte duree. Airbnb a declare 320 000 annonces actives en France en 2025 (-8% par rapport a 2023 sous l’effet des reglementations locales), pour un chiffre d’affaires estime a 1,2 milliard d’euros en France.

Le tourisme regional: la revanche des territoires

Les regions françaises ont beneficie d’une redistribution des flux touristiques. La part de l’Ile-de-France dans les nuitées touristiques est passee de 32% en 2019 a 28% en 2025, au profit des regions littorales (PACA, Occitanie, Bretagne) et des zones rurales. Le tourisme rural et de nature a progresse de 22% en 2025, representant 180 millions de nuitées.

La region Nouvelle-Aquitaine, premiere region touristique française (hors Ile-de-France), a accueilli 28 millions de touristes en 2025 (+6%). Le bassin d’Arcachon et la cote basque connaissent une pression touristique croissante, avec des taux d’occupation de 85% en haute saison. La region a lance un plan de regulation des flux touristiques de 40 millions d’euros en 2025.

La region Auvergne-Rhone-Alpes a investi 200 millions d’euros dans la modernisation de ses stations de ski, dont 80 millions dedies a la production de neige de culture pour faire face au recul de l’enneigement. La saison 2025-2026 a ete la plus precoce depuis 10 ans, avec 85% des stations ouvertes a Noel.

L’Occitanie a lance en 2025 la marque “Occitanie Destination Durable”, avec un plan de 100 millions d’euros pour soutenir les hebergements et activites eco-responsables. La region vise 50% d’hebergements certifies durables d’ici 2028.

Le transport aerien: reprise et contraintes

Le trafic aerien français a retrouve son niveau de 2019 en volume avec 210 millions de passagers en 2025, selon la DGAC. Paris-CDG reste le deuxieme aeroport europeen derriere Londres-Heathrow avec 78 millions de passagers. Les compagnies low-cost (Ryanair, EasyJet, Volotea, Transavia) representent 45% du trafic, contre 35% en 2019.

Air France-KLM a realise un chiffre d’affaires de 28,5 milliards d’euros en 2025, en hausse de 8%, pour un resultat net de 1,2 milliard d’euros. La compagnie a commande 50 Airbus A321XLR en 2025 pour 8 milliards de dollars, destines a desservir les routes long-courriers secondaires (Asie du Sud, Afrique de l’Ouest, cote Est americaine).

La taxe de solidarite sur les billets d’avion (taxe Chirac), reevaluee en 2025, passe de 2,63 a 8 euros par passager sur les vols intra-europeens et de 7,51 a 30 euros sur les vols internationaux. La mesure, contestee par la FNAM (Federation Nationale de l’Aviation Marchande), vise a financer la transition ecologique du secteur.

Les nouvelles technologies dans le tourisme

Le marche des technologies touristiques (travel tech) en France aatteint 650 millions d’euros en 2025, en hausse de 35%. La start-up française MisterFly, plateforme de reservation de vols et d’hotels en ligne, a realise 180 millions d’euros de volume d’affaires en 2025 (+25%) et a leve 30 millions d’euros en 2025 aupres de Breega Capital.

La start-up lyonnaise Resaneo, specialiste du yield management pour les hotels independants, a leve 8 millions d’euros en 2025 et equipe 2 500 hotels. Son logiciel, base sur l’IA, optimise la tarification en temps reel en fonction de la demande.

La start-up parisienne Mawa, plateforme de location de voitures entre particuliers, a leve 15 millions d’euros en 2025. Mawa compte 120 000 vehicules inscrits et a traite 2,5 millions de jours de location en 2025, principalement dans les zones touristiques.

Le groupe Veepee (Vente Privee), leader français du e-commerce evenementiel, a lance en 2025 une offre de “flash sales” touristiques, proposant des sejours et experiences a prix reduits pendant des fenetres de vente de 48 a 72 heures. Le chiffre d’affaires tourisme de Veepee a atteint 180 millions d’euros en 2025.

Perspectives du marche

Le cabinet d’etudes Xerfi prevoit une croissance annuelle du tourisme en France de 3 a 4% entre 2026 et 2028, portee par le retour complet des clienteles asiatiques et le developpement du tourisme durable. Le marche devrait atteindre 225 milliards d’euros de consommation touristique en 2028.

Les grands evenements sportifs organises en France (Coupe du Monde de Rugby 2023, Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024) ont laisse un heritage durable en matiere d’infrastructures et de notoriete. Le “Club France” post-JOP, base au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, est devenu un lieu permanent d’accueil des grands evenements.

Les enjeux pour le secteur restent considerables: la gestion des flux touristiques dans les sites sur-frequentes (le Louvre a limite ses visites a 30 000 personnes par jour en 2025), la transition ecologique du transport aerien, et le recrutement de main-d’oeuvre dans un secteur qui peine a attirer (65 000 postes vacants dans l’hotellerie-restauration en 2025).

Le tourisme français, fort de sa diversite et de sa capacite de rebond, aborde une phase de transition vers un modele plus durable et plus equitable territorialement. Les acteurs capables de conjuguer qualite d’accueil, innovation technologique et responsabilite environnementale definiront les standards de la destination France dans la prochaine decennie.

Pour approfondir les enjeux economiques du tourisme, nous vous recommandons la lecture de notre article sur les secteurs qui redessinent la finance.